Огромная таблица в Excel
Сотни строк, фильтры, ручные статусы, разные банки и виды страхования.
CRM ДЛЯ СТРАХОВОГО АГЕНТА
Все страховки
в одном месте
Учёт полисов, документы, оплаты, клиенты и сроки — без огромных Excel-таблиц и бесконечных переписок.
- 100полисов в портфеле
- 0 ₽для клиента
- 1рабочий кабинет
ПРОБЛЕМА
Вы всё ещё ведёте страховки в Excel?
Пока клиентов немного — таблица работает. Но с ростом портфеля она превращается в ежедневный поиск нужной строки.
Переписки в мессенджерах
Документы, чеки и ссылки на оплату теряются между чатами и клиентами.
Риск пропустить продление
Нужно постоянно проверять даты окончания — вручную и без единой системы.
Особенно сложно, если вы работаете сразу с несколькими страховыми компаниями.
РЕШЕНИЕ
CRM «Мои страховки»
Одна система вместо таблиц, папок, заметок и разрозненных переписок.
Каждая страховка — отдельная карточка
Клиент, страховая, банк, вид полиса, сумма, даты и статус.
Все файлы в карточке клиента
Полис, документы клиента, чек об оплате — в карточке страховки.
Оплата из системы
Сформируйте и отправьте клиенту ссылку на оплату.
Контроль сроков
CRM сама показывает, какие полисы скоро закончатся.
КАРТОЧКА СТРАХОВКИ
Вся информация — на одном экране
Больше не нужно вспоминать, где лежит полис и в каком чате клиент присылал документы.
Все страховки
0—
—
Банк—
Страховая—
Вид—
Сумма—
Окончание—
Документы—
Оплата—
Номер договора—
Контроль сроков
- ДЕЙСТВУЮЩАЯБолее месяца до окончания — не требует внимания
- ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯЗа 1 месяц до окончания
- СКОРО ИСТЕКАЕТЗа 1 неделю до окончания — нужны безотлагательные действия
- ИСТЕКЛАСрок закончился: продлевается либо отменяется и уходит в архив
Не искать даты. Не ставить ручные напоминания. Просто открыть CRM.
ИНТЕРФЕЙС
Как это выглядит в работе
Портфель и карточка страховки. Статусы, сроки, прикреплённые файлы и оплата — на одном экране.
ДЛЯ АГЕНТА
Портфель под контролем
Удобно, когда вы оформляете разные продукты и работаете с несколькими банками и страховыми.
Быстрый поиск
Поиск по клиенту, сортировка по страховой компании, по виду страхования и по сроку окончания (статус).
Документы и чеки
Всё хранится внутри карточки конкретной страховки.
Продления без хаоса
Список ближайших окончаний формируется автоматически.
Один рабочий кабинет
Вместо нескольких Excel-файлов.
ДЛЯ КЛИЕНТА
Личный кабинет — бесплатно
Клиент может зарегистрироваться и видеть все свои страховки в одном месте.
Все действующие полисы
Сроки, виды страхования и текущий статус.
Загрузка документов
Можно заранее прикрепить всё необходимое для расчёта и оформления.
Ссылка на оплату
Получение ссылки от агента и оплата.
Контроль окончания
Клиент сам видит, когда пора продлевать страховку.
Агент и клиент работают с одной актуальной информацией.
СЦЕНАРИЙ
От заявки до продления — в одной системе
01
Добавить страховку
02
Создать или выбрать страхователя
03
Заполнить данные и загрузить документы
04
Отправить ссылку на оплату
05
Контролировать срок
06
Продлить вовремя
Меньше ручной работы → больше времени на продажи и клиентов.
СТОИМОСТЬ
Простая цена без сложных тарифов
ДЛЯ АГЕНТА
300 ₽/ месяц
до 100 добавленных страховок
Платите за рабочий объём, а не за лишние функции.
Начать работуДЛЯ КЛИЕНТА
0 ₽
Бесплатный личный кабинет
Полисы, документы, оплаты и сроки — всегда под рукой.
Как это выглядитПЕРЕСТАНЬТЕ ИСКАТЬ СТРАХОВКИ В ТАБЛИЦАХ И ПЕРЕПИСКАХ
«Мои страховки» собирает работу агента и клиента в одной понятной системе.
300 ₽ / месяц · для клиента — бесплатно
Все страховки. Все документы. Все сроки. В одном месте.
Другие проекты
Хотите такую же систему под свой процесс?
Разберём вашу задачу и скажем честно, что поможет, а что будет лишним.